글로벌 사모펀드 어피니티에쿼티파트너스(Affinity Equity Partners, 이하 어피니티)가 오는 11일 롯데와 롯데렌탈 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결하고, 롯데렌탈과는 신주 발행을 위한 신주인수계약(SSA)을 체결한다고 2일 밝혔다.
어피니티와 롯데는 지난해 12월 롯데렌탈의 경영권 지분 인수를 위한 구속력 있는 양해각서(바인딩 MOU)를 체결한 뒤 약 2개월간 실사를 진행했다. 어피니티는 이번 SPA 계약을 통해 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분 56.2%를 인수하며, 인수 금액은 1조5729억원에 달한다.
이번 거래에는 롯데렌탈의 유상증자를 통한 신주인수계약(SSA)도 포함됐다. 롯데렌탈은 어피니티를 대상으로 제3자 배정 유상증자를 실시해 총 2119억원 규모의 신주를 발행한다. 발행되는 보통주식은 726만1877주로, 주당 발행가는 2만9180원이다. 롯데렌탈은 이번 유상증자를 통해 대주주 변경 이후 재무 안정성을 확보하고 신사업 확대 및 영업 활성화를 추진한다는 계획이다.
어피니티는 이번 인수를 통해 롯데렌탈을 단순한 렌터카 사업자가 아닌 모빌리티 서비스 기업으로 성장시킬 방침이다. 자동차 생애 주기를 빈틈없이 관리할 수 있는 ‘카라이프 매니지먼트’의 현대화를 통해 고객 중심의 모빌리티 상품과 서비스 제공을 강화할 예정이다.
민병철 어피니티 한국총괄대표는 “롯데와 긴밀한 협의를 통해 인수 계약을 체결하게 되어 기쁘다”며 “롯데렌탈의 경쟁력에 성장성과 확장성을 더해 모빌리티 서비스 기업으로서의 가치를 높일 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.
한편, 어피니티는 지난해 12월 롯데와 협의해 롯데렌탈 구성원들의 고용 보장을 최우선으로 고려하기로 합의했다. 또한, 기존에 인수한 SK렌터카와는 별개로 독립 법인으로 운영해 원활한 사업 운영을 지원할 방침이다.
